Prvé stretnutie je nezáväzná konzultácia, kde sa zoznámime a zistíme, aké sú vaše finančné ciele a potreby. Prejdeme si vašu aktuálnu finančnú situáciu a prediskutujeme možnosti, ktoré vám môžu pomôcť efektívne spravovať vaše financie.

Ako prebieha stretnutie?
✔ Analýza vašej situácie – spoločne preskúmame vaše príjmy, výdavky, záväzky a dlhodobé plány.
✔ Identifikácia cieľov – či už ide o sporenie, investovanie, zabezpečenie rodiny alebo optimalizáciu výdavkov.
✔ Návrh riešení – predstavím vám možné stratégie a vysvetlím ich výhody a riziká.
✔ Nezáväzná diskusia – všetko prebehne v pohodovej atmosfére, bez tlaku na okamžité rozhodnutia.

Naša činnosť sa riadi Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (č. 186/2009 Z.z.), preto neprijímame žiadne finančné prostriedky od klientov. Všetky platby a investície realizujete priamo na účet finančnej inštitúcie, v prípade, že sa s niektorou rozhodnete spolupracovať.

Áno, poskytujeme aj audit existujúcich finančných zmlúv. Pozeráme sa na:
✔ Podmienky vašich aktuálnych zmlúv – či sú stále výhodné a zodpovedajú vašim potrebám.
✔ Porovnanie s aktuálnymi možnosťami na trhu – ak existuje lepšie riešenie, odporučíme vám, ako ho vylepšiť.
✔ Dlhodobú udržateľnosť vašich finančných produktov – či vám stále poskytujú optimálne podmienky.